近年来，我国渔业经济增长方式向高品质、高安全性、高附加值、高品牌化转型升级，更加注重全产业链的绿色可持续发展。政策导向会如何左右企业未来选择？企业是持续专一化投入饲料产业还是逐步走多元化之路？通威如何打造自身的核心竞争优势？通威股份总裁郭异忠在“中国水产业领袖开年论坛”期间，用大数据分析行业演变趋势，并介绍通威在质量方针指引下的发展路径。近年水产行业演变趋势势

养殖端：养殖面积减少但效率提升，养殖总量平稳但结构发生变化 

1.水产养殖加快向集约化、工厂化养殖转型

随着环保以及水源保护政策的出台，大水面的湖泊、水库、网箱禁止人工饲养，近海滩涂限制饲养，全国水产养殖面积逐年减少。2019年全国水产养殖面积约711万公顷，相比2016年减少约15%。水产面积减少倒逼用户增加饲养密度，单位面积养殖效率显著提升。水产养殖面积的变化对全国水产养殖总量造成的影响微乎其微。同时，规模化及工厂化养殖模式快速发展，成为未来养殖模式的新趋势。

2.常规鱼产量逐渐下降但仍占绝对比重

随着消费群体生活水平的不断提高，消费端对特种水产的需求逐年提升，特别是对无鳞、无肌间刺鱼的需求迅速增加。以草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼、青鱼为代表的常规鱼近年来养殖量逐渐萎缩，但仍为养殖的主力军。2019年六大常规鱼养殖总量约1877万吨，占当年淡水养殖总量的约62%。

消费端：水产品消费方式及消费场景变化

1.水产品消费方式转变

水产品消费方式逐渐发生变化，由线下购买逐渐转为线上消费。据《中国水产品电子商务报告（2019）》数据显示，2019年上半年，全国水产品电商订单量达到3.98亿单，交易额达到169.46亿元，同比2018年增长22.9%。截至2020年3月，我国网上外卖及手机网上外卖用户渗透率均达44%以上。

2.水产品消费场景转变

近年来餐饮及外卖迎来爆发式增长，水产品消费场景由家庭消费逐渐转为餐饮及外卖。根据国家统计局数据，中国餐饮业市场规模持续壮大，截至2019年，全国餐饮收入实现4.7万亿，比2016年3.6万亿增长超过30%。同时，我国互联网餐饮外卖市场规模逐渐扩大，2019全年超7274亿元。 

3.特种养殖品种广受市场青睐

相比常规鱼，特种养殖品种刺少、肉鲜、烹饪方式便捷，并适合产业链延伸，更受市场青睐。以南美白对虾、石斑鱼、黄颡鱼、叉尾鮰、乌鳢为代表的特种养殖品种也迎来快速发展机遇。以小龙虾为例，根据美团大数据测算，2020年上半年共消费了659万单小龙虾，按照一份订单平均15只计算，上半年全国共消费了近1亿只小龙虾。同时， 近几年蛙来哒、蛙小侠、老佛爷等蛙类餐厅迅速成为新网红。

饲料端：水产料市场容量变化不大，行业竞争加剧

1.畜禽料企业大举进入水产饲料行业

受非洲猪瘟影响，随着生猪存栏量的下降，各畜禽料企业纷纷进入水产领域谋求发展，据不完全统计，2019年全国有超过500家饲料企业主动进入水产领域，并把水产作为未来主要销量和利润增长来源。

2.强者愈强、头部企业优势愈发明显

2019年我国水产饲料生产企业约3000家，但是年产百万吨的企业只有3家，水产饲料行业前5名市场份额总量占比已达到50%。大型企业的发展不断加速，行业竞争加剧，饲料企业整合已成为行业发展必然趋势，市场机会越来越向规模企业和品牌企业集聚。未来水产饲料市场的竞争更多将是头部企业之间、头部企业和区域强势企业之间的竞争，小微企业将加快退出市场或被大型企业集团并购。

3.水产饲料利润持续下降 

相当长一段时间以来，很多水产饲料企业把关注的重心放在营销层面，为了体现竞争优势，许多饲料企业纷纷采用低价策略争夺市场份额，无序竞争导致价格战不断、利润水平持续下降，形成低价低质的恶性循环，最终损害了用户的利益，整个行业的风气和价值导向都产生了偏差。

政策端：全力保障水产品质量安全，持续推进水产养殖设施化 

1、持续推动水产养殖设施化进程，2025年达到50%以上

2020年11月10日，农业农村部印发《关于加快水产养殖机械化发展的意见》，对当前水产养殖机械化发展不平衡不充分等问题，提出到2025年，水产养殖机械化水平总体达到50%以上。同时，各地区也积极出台相关细化政策，武汉市农业农村局2月7日出台《关于加快推进水产养殖业绿色发展的意见》中明确水产养殖发展目标：2022年全市池塘标准化改造率达到90%以上，水产健康养殖示范场稳定在50个以上，限养湖泊、水库增殖渔业水产品产量控制在3万吨以下，产地水产品抽检合格率保持在99%以上。到2035年，全市池塘标准化改造率达到100%。

2、全力保障水产品质量安全，建立投入品使用白名单制度

2月19日，农业农村部发布《水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范（试行）》，明确水产养殖投入品使用白名单，将国务院农业农村主管部门批准的水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂，及其制定的饲料原料目录和饲料添加剂品种目录所列物质纳入水产养殖用投入品白名单，实施动态管理。引导水产养殖者规范使用水产养殖投入品，稳步提升水产养殖质量安全水平。 

3、推进水产养殖生态化，加快构建现代水产养殖产业链体系

2月21日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，明确指出：加强水生生物资源养护，加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖。加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，加快健全现代农业全产业链标准体系。 

综合来看，强调水产健康养殖、要求水产品质量安全，一系列的高标准要求将成为规范水产养殖生产秩序的必然选择。从365科学养殖模式示范，设施渔业研发应用，再到“渔光一体”，通威多年来一直致力于环境友好型水产养殖模式的应用推广，不仅坚持经营决策和产品符合国家政策重点扶持的战略发展方向，更以身先士卒的社会责任感，不断创新助力水产养殖行业转型升级。

2020年，通威重塑质量方针和目标，构建成本最低、质量最好、养殖效益最优的竞争优势，并在质量方针指引下，为实现高质量发展作出积极尝试。

标准化和“满产满销”助力质量方针落地

通威股份农牧板块在去年全面推行标准化建设，通过第一阶段“内化于心、外化于行”的全面打造，多家分、子公司在员工主观能动性、现场管理水平、环境改造、细节效率优化等方面大幅提升，颠覆了大家对传统饲料工厂脏乱差及跑冒滴漏的老旧形象认知，让大家对产品出厂100%合格充满信心。同时，为提升规模化水平，通威农牧多家试点公司按照既定方案全力推进满产满销，真正通过“满产”实现成本综合领先，每个环节成本最低，效率最高，打造规模化竞争优势。通过“满销”、以产定销，跳出行业营销瓶颈，重塑新形势下通威农牧增长路径。

产品聚焦，双轮驱动打造产品力

近年来，通威全面梳理通威自有水产料品种，确定未来重点聚焦南美白对虾、草鱼、鲫鱼、小龙虾、加州鲈等10个养殖品种做大做强。为进一步打造产品力，通威强调技术与市场双轮驱动，对产品准确定位，模拟产品线运作模式，参照产品集成开发的管理理念，实行产品的全生命周期管理。

水产养殖转型升级，解决安全水产品需求

1.双主业协同，“渔光一体”实现多方共赢

目前，通威正坚定不移发展农业和新能源两大主业，在“绿色能源+绿色水产”的“双绿色”战略指引下，通威“渔光一体”创新商业模式实现了“光伏﹢渔业”一加一大于二的协同效应，全国多地范围内建立的“渔光一体”养殖鱼塘，积极践行绿色发展理念，助力现代渔业提质转型，实现经济效益、社会效益和环境效益的多方共赢。

2.设施渔业应用推广，整体水平国际领先 

作为行业内唯一一家设立设施渔业工程研究所的企业，通威近年来积极开展智能养殖应用示范，运用智能设施系统、养殖模式、智能管控、水质净化及尾水处理等核心技术，全面保证水质的安全和水产品的质量，提高养殖效率、降低生产成本和劳动强度，促进了渔业转型升级、提质增效。

3.发力水产养殖，加强工厂化养殖及高效养殖模式示范

通威组建养殖技术研究项目组，以南美白对虾工厂化养殖为突破点，结合通威南美白对虾种苗，重点突破工厂化养殖技术盲点，以期形成精准、可控、便于迅速成功复制的工厂化养殖模式，解决社会对安全水产品的需求。同时，通威组建了养殖模式研究项目组，针对每一条鱼，调研、梳理全国各区域、各主要养殖品种的成功养殖模式，并加以总结提炼，形成可以迅速复制的一线养殖模式，建立示范园区和示范点，希望尽快形成相对固化并可复制的操作方案，以此带动整体提高全国养殖户的盈利水平。

从解决城乡居民 “吃鱼难”、实现“吃鱼易”、再到力求实现“吃好鱼”，逐渐完善的现代水产产业链已经让通威初步实现了从单一饲料生产商向健康安全水产品供应商的转型。随着行业的整合速度加快，未来一段时间内，通威将全方位贯彻以养殖效益最大化为核心的“质量方针和质量目标”，继续苦练内功，再造“综合成本最低，养殖效益最优”的核心竞争力，构筑强劲的高质量发展势能，继续推动中国水产养殖业转型升级！